จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ K-My Invest และ ชำระเงินผ่าน K PLUS มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

- จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป - ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR - กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน K PLUS ทำรายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้องชำระเงินผ่าน K PLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการจองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ กรณีเลือกจ่ายชาระผ่าน จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน วงเงินการชําระเงินขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของธนาคารนั้นๆ (รวมถึง สามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชําระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการท่า รายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) และต้องชาระภายใน 10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากท่า QR / Barcode การชาระเงินหาย จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ต้องรอให้บิลหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการโอน / ชาระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของแต่ละธนาคาร (อาจมีหรือไม่มี) - รับดอกเบี้ยเข้าบัญชี KBank ที่ผูกกับ K PLUS เท่านั้น - ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อทันทีหลังจากท่ารายการเสร็จสิ้น

ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHzและไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือตัวแทนธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของวันที่ 2)

หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จุดเด่น

บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย มีแบรนด์ค้าปลีกและร้านค้าชั้นนำมากกว่า 1,726 แห่ง และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม
ธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฮาร์ดไลน์ กลุ่มฟู้ด และกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีแบรนด์ค้าปลีกต่างๆ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลายหลายประเภท
บริษัทใช้กลยุทธ์ “CRC Retailligence” ด้วยการยกระดับแพลตฟอร์มออมนิแชแนลผ่าน “CRC Data Ecosystem” มาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบ Hyper-Personalization บนฐานข้อมูลที่เจาะลึก Customer Insight อย่างลึกซึ้ง
บริษัทไม่เคยมีประวัติเสนอขายหุ้นกู้

หมายเหตุ :
*ข้อมูลจาก: https://www.centralretail.co.th/

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ภายในปี พ.ศ.2566 และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ภายในปี พ.ศ.2567

คำเตือนและความเสียงที่สำคัญ

ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน เนื่องจากอุตสาหกรรมค้าปลีกเป็นตลาดเสรี ซึ่งมีการแข่งขันสูง แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ยังคงมีคู่แข่งจำนวนมากทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและรายใหม่ที่อาจมีในอนาคต ทั้งที่ทำธุรกิจโดยมีร้านค้าเป็นหลักและผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งแต่ละร้านค้าของบริษัทต้องแข่งขันทั้งในด้านพื้นที่ตั้งของร้านประเภทสินค้า ราคาสินค้า และความสะดวกรวดเร็วในการบริหารการจัดส่งสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านหน้าร้านและออนไลน์ รวมถึงการให้บริการรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มลูกค้า
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าของกลุ่มบริษัท ดังนั้น บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการใช้ศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งทดแทนศูนย์กระจายสินค้าที่มีข้อจำกัด เพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร/บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ/หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

อันดับความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้และบริษัท “AA-”

แนวโน้มเครดิต
“Stable”

จากความเสี่ยง 8 ระดับ เทียบกับ
หุ้นกู้อื่นๆ โดยทั่วไปที่ระดับความเสี่ยง
อยู่ระหว่าง 1-5

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 15:30 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หรือ ตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

การจองซื้อผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทยสามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่

1) เงินสด/ตัดบัญชี : วันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในเวลาทำการของสาขา
2) เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึงเวลาใน 12.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของแต่ละสาขาเท่านั้น และต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยเช็คต้องสั่งจ่าย

สำหรับหุ้นกู้อายุ 3 ปี: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ของ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1"

สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ของ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2"

(**วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ไม่รับเช็คทุกชนิด**)

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center:

02-8888888 กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

69-BASE : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=553763

69-pricing : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=554139

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ (ควรมี Tax ID มิฉะนั้นอาจมีปัญหาตอนต้องการ claim ภาษีที่ถูกหักจากดอกเบี้ยไว้) และนิติบุคคล ยกเว้นผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันจองซื้อ) โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์
บุคคลธรรมดาหรือ บุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคล (กรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล)ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
- มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยง (เช่น กองทุน หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือหุ้นสามัญ เป็นต้น) เป็นประจำและต่อเนื่อง (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้งในช่วง 4 (สี่) ไตรมาสที่ผ่านมา หรือปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้งติดต่อกัน 2 (สอง) ปี)
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) พนักงาน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น)
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ (เช่น มีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรบัณฑิต หรือวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับสาขาการเงิน หรือถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันนี้อยู่แล้ว)
- เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
- ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
  - Chartered Financial Analyst (CFA)
  - Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
  - Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
  - Certified Financial Planner (CFP)
  - หลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน
บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส ที่มีฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
- มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)
- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8,000,000บาท (แปดล้านบาท) หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท)
นิติบุคคลที่มีฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท)
- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ชาวต่างชาติซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ CRC สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

จะได้หุ้นกู้เมื่อใด

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด

อายุหุ้นกู้	3 ปี	5 ปี
วันครบกำหนด	16 พฤศจิกายน พ.ศ.2569	16 พฤศจิกายน พ.ศ.2571

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่
ระดับใด

อายุหุ้นกู้	3 ปี	5 ปี
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้	2	2

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้