หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 เสนอขายวันที่ 22-24 เมษายน 2567 นี้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จุดเด่น

• บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus’s
• เป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) โดยมีสถานะเป็นบริษัทในเครือซึ่งมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ระดับสูง (Highly Strategically Important Affiliate) ของ บมจ. ซีพี ออลล์
• บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อ MAKRO) ถือหุ้นทางอ้อม 99.99%
• เป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (hypermarket) ของประเทศไทย ซึ่งมีทำเลที่ตั้งร้านที่ดี โดยมีเครือข่ายสาขากว่า 2,400 สาขา ทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของลูกค้า
• บริษัทเคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 11 ชุด ตั้งแต่ปี 2553* และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
  • *ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567
  • บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ภายในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2567

คำเตือนและความเสียงที่สำคัญ

• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPAXT และที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ CPAXT และบริษัทฯ ดำเนินการควบบริษัท จะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหนังสืออนุญาต ใบอนุญาต สิทธิและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านภาษี ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว และความเสี่ยงทางด้านเครดิต
• ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 จะไม่มีสิทธิคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท เนื่องจากการออกหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด จะเกิดขึ้นภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทใหม่ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ โดยจะมีสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ในบริษัทใหม่เช่นเดียวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ
• บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นนักลงทุนจึงอาจหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ยากกว่าปกติ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนหลังค่อนข้างน้อย โดยมีงบการเงินเริ่มจากวันที่ 1 มีนาคม 2564
• ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันรุนแรง มีแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจากคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาหรือคู่แข่งเดิมที่ขยายการดำเนินธุรกิจ อาจทำให้เกิดแรงกดดันทางลบต่อราคาสินค้าซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ลดลง โดยหากไม่สามารถกำหนดราคาขายสินค้าในระดับที่แข่งขันได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทฯสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันและการกำหนดราคาขายสินค้าในระดับที่ย่อมเยาจากการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) อย่างเข้มงวดและการจัดส่งสินค้าซึ่งลูกค้าต้องการ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
• หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร/บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ/หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

 

อันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทและหุ้นกู้ A+

 

แนวโน้มเครดิต
“Positive”

 

จากความเสี่ยง 8 ระดับ เทียบกับ
หุ้นกู้อื่นๆ โดยทั่วไปที่ระดับความเสี่ยง
อยู่ระหว่าง 1-5

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Investคาดว่าจะสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเวลา 15.30 ของวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest

สามารถจ่ายด้วย K PLUS โดยชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Payment) หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center:
02-8888888 กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

69-Pricing : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=597009

Base Filing : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=482771

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

ประชาชนทั่วไป ยกเว้นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ คือ คนที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันจองซื้อ)

จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ K-My Invest และ ชำระเงินผ่าน K PLUS มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

• จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 ปีบริบูรณ์
• ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR
• การจ่ายชำระผ่าน K PLUS ทำรายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้องชำระเงินผ่าน KPLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการจองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ
• รับดอกเบี้ยเข้าบัญชี KBank ที่ผูกกับ K PLUS เท่านั้น
• ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสิ้น

ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHzและไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือตัวแทนธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของวันที่ 2)

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank ที่เคยทำ KYC / CDD และ suitability test (กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ทำการจองและชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยหากการจองซื้อสำเร็จจะได้ SMS/Email ยืนยันจากระบบ

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

ชาวต่างชาติซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ได้

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ LOTUSS สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ 1. รับเป็นใบ 2. รับเข้าหลักทรัพย์ของลูกค้า เท่านั้น

จะได้หุ้นกู้เมื่อใด

1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
2. รับเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า : นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-296-5999

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือนในวันที่ 20 เมษายน และวันที่ 20 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน โดยวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของแต่ละชุด

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด

อายุหุ้นกู้	1 ปี 5 เดือน 25 วัน	3 ปี 5 เดือน 25 วัน	4 ปี 5 เดือน 25 วัน	7 ปี 5 เดือน 25 วัน
วันครบกำหนด	วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568	วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2570	วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2571	วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2574

 

 

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่
ระดับใด

หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงดังนี้

อายุหุ้นกู้	1 ปี 5 เดือน 25 วัน	3 ปี 5 เดือน 25 วัน	4 ปี 5 เดือน 25 วัน	7 ปี 5 เดือน 25 วัน
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้	3	3	3	3

ทั้งนี้หุ้นกู้ทั่วไปโดยปกติระดับความเสี่ยงจะอยู่ที่ 1 - 5 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ

 

 

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร/บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อาจไม่ได้รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-296-5999