เริ่มจากการสร้างเป้าหมายบน My Goal ตามระดับความเสี่ยง: โดยมี 3 ทีมหลักคือ
- The Wealth Guardian ผู้มั่งคั่งสายมั่นคง ความเสี่ยงต่ำ
- The Rational Pro นักลงทุนตัวจริง ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
- The Daredevil นักสู้สายซิ่ง ความเสี่ยงสูง
Goal Advisor ตัวช่วยวางแผนการลงทุน: ตัวช่วยแนะนำจัดสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นให้ตอบเป้าหมายการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของแต่ละคนผ่าน K PLUS โดยแบ่งเงินลงทุนเป็น 3 ส่วนคือ
- Core Portfolio รากฐานมั่นคง โอกาสเติบโตระยะยาว
- Satellite เสริมพอร์ตตามเทรนด์ สร้างโอกาสทำกำไร
- Cash Plus พักเงินในกองทุนสภาพคล่องสูง รอจังหวะเข้าลงทุนเพิ่ม
ขั้นตอนการตั้งเป้าหมายการลงทุนผ่าน My Goal บน K PLUS:
- เปิด tab พอร์ตตามเป้าหมาย
- ตั้งชื่อ ระบุเป้าหมาย และระยะเวลา
- เลือกบัญชี หรือสินทรัพย์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มเข้ามาในพอร์ตเป้าหมายของคุณ
- ตรวจสอบความถูกต้อง และสร้างพอร์ตตามเป้าหมาย
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณ
- ดูรายละเอียดสินทรัพย์แยกตามเป้าหมายการลงทุนของคุณ
หากต้องการรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ให้กดปุ่ม Goal Advisor