เปิดตัวผู้ช่วยใหม่บน KPLUS “Goal Advisor”พร้อมช่วยให้คุณพิชิตทุกเป้าหมาย “Goal Advisor” แบ่งเป้าหมายลงทุนตามความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ในแต่ละเป้าหมาย วางโครงสร้างกลยุทธ์แบบ Core–Satellite–Cash Plus พร้อมแนะนำสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นทั้งกรณีเริ่มลงทุนใหม่หรือจะใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม
ให้คุณพิชิตทุกเป้าหมายด้วย Goal Advisor บน KPLUS
Goal Advisor คือฟังก์ชันที่ช่วย “ตรวจสุขภาพเป้าหมายการลงทุน” พร้อมให้คำแนะนำการจัดสรรการลงทุนเบื้องต้น (Basic Asset Allocation) ให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ในแต่ละเป้าหมาย โดยระบบจะออกแบบกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Core–Satellite–Cash Plus อย่างเป็นระบบ
- Core (ส่วนหลัก) : เน้นเติบโตมั่นคงในระยะยาว ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน
- Satellite (ส่วนเสริม) : มุ่งสร้างกำไรตามเทรนด์ในระยะสั้น/กลาง เพื่อโอกาสเพิ่มผลตอบแทน
- Cash-Plus (สภาพคล่อง) : ส่วนพักเงินสด โอกาสให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก เพื่อรอจังหวะลงทุน
ทั้งหมดนี้ Goal Advisor สามารถให้คำแนะนำได้ทั้งกรณีเริ่มลงทุนใหม่ หรือใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม โดยคำแนะนำจะอ้างอิงเฉพาะ “เป้าหมายการลงทุนที่คุณสร้างไว้ใน K PLUS” เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนของคุณชัดเจน สมดุล และพร้อมเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหน ให้ Goal Advisor เป็นผู้ช่วยพาคุณไปถึงเป้าหมายอย่างมั่นใจ
ไม่ว่าคุณจะเป็น…
- สายระมัดระวังที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่งคั่ง
- สายวิเคราะห์เชิงเหตุผลที่มองการลงทุนผ่าน Risk/Reward อย่างเป็นระบบ
- สายลุยที่พร้อมรับความผันผวนเพื่อโอกาสเติบโต
- สายปลอดภัยที่ต้องการความมั่นใจก่อนตัดสินใจลงทุน
Goal Advisor คือผู้ช่วยที่เข้าใจคุณในทุกมิติ โดยประเมินทั้งความสามารถและความเต็มใจในการรับความเสี่ยง แล้วแปลงออกมาเป็นคำแนะนำการจัดการจัดสัดส่วนการลงทุน ตามกลยุทธ์แบบ Core–Satellite–Cash Plus ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ ช่วยให้พอร์ตไม่สุดโต่งเกินไป ไม่หลุดจากแผน และเดินไปสู่เป้าหมายการเงินได้อย่างมั่นคงในสไตล์ที่เป็นตัวคุณเอง ด้วยกลยุทธ์การลงทุนจากทีม K WEALTH CIO พร้อมด้วยพันธมิตรระดับโลก เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคำแนะนำที่ได้รับ จะสอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดโลกปัจจุบัน
วิธีเริ่มต้นใช้งาน Goal Advisor ผ่าน KPLUS ง่ายๆ
ตัวอย่างสำหรับสร้างเป้าหมายใหม่
- เปิด Application K PLUS > คลิกที่ “ลงทุน” > “กองทุนรวม”
- คลิกที่ “สร้างเป้าหมายและรับคำแนะนำการลงทุน”
- ประเมินความเสี่ยง > สร้างเป้าหมายและรับคำแนะนำลงทุน
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเพื่อถึงเป้าหมายนี้
เวลาที่คิดว่าเป้าหมายจะสำเร็จ
เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการจัดเข้าเป้าหมายนี้ (หากมี)
ระบุเงินจำนวนลงทุนเริ่มต้น
- ระบุความเสี่ยงของเป้าหมาย
- ระบบจะแนะนำให้กระจายเงินลงทุนตามหลักการ Core, Satellite, Cash-Plus ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงปัจจุบันของคุณ พร้อมกองทุนแนะนำในแต่ละหมวด
วิเคราะห์เป้าหมายการลงทุน : คำแนะนำจะแตกต่างกันตามสินทรัพย์ที่คุณถืออยู่
ให้คำแนะนำการลงทุน : สร้างสัดส่วนสินทรัพย์และคำแนะนำที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณเลือกและสถานการณ์ตลาดโลก
สร้าง Checklist ให้คุณเพื่อให้สามารถกลับมาลงทุนได้ในภายหลัง : To-do list ของคุณจะเป็นสรุปคำแนะนำว่าคุณต้องเพิ่ม/ลด สินทรัพย์ประเภทใด เพื่อให้ได้สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
คุณสามารถกลับมาดูคำแนะนำ หรือแก้ไขเป้าหมายเดิมเพื่อสร้างเป้าหมายและขอคำแนะนำใหม่ได้ ที่ My Goal ที่สำคัญเราเข้าใจว่าในชีวิตคุณมีหลายเป้าหมาย ดังนั้น Goal Advisor & My Goal คุณสามารถสร้างเป้าหมายได้หลากหลาย หลายอย่าง เพื่อให้คุณบรรลุทุกๆ เป้าหมายไปพร้อมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเพื่อการเกษียณ การศึกษาบุตร วางแผนเก็บเงินซื้อรถสักคัน หรือวางแผนเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยว
เข้าไปที่หน้า “ลงทุน”
ถึงเวลาให้เป้าหมายการลงทุนของคุณได้ “ตรวจสุขภาพ” อย่างจริงจัง Goal Advisor บน KPLUS ช่วยเปลี่ยนความไม่แน่ใจให้กลายเป็นแผนการลงทุนที่ชัดเจน ประเมินความเสี่ยง วางโครงสร้างการลงทุนตามกลยุทธ์แบบ Core–Satellite–Cash Plus และบอกคุณว่าควรเพิ่ม ลด หรือปรับอะไร เพื่อให้มีการจัดสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนพร้อมรับทุกเป้าหมายทางการเงินของคุณ เริ่มต้นใช้งานง่ายๆ วันนี้ แล้วให้ Goal Advisor เป็นผู้ช่วยพาคุณลงทุนได้อย่างมั่นใจในทุกจังหวะตลาด