อัปเดตกองทุนผสม พ.ค. 69 เมื่อโลกยังไม่สงบ ทำไม K-WealthPLUS Series ถึงสร้างโอกาสได้

K-WealthPLUS Series สตาร์ทติด ตลาดผันผวนแค่ไหนก็เอาอยู่

ในเดือนที่ผ่านมาแม้ตลาดหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกจะยังเผชิญความผันผวนจากประเด็นสงคราม รวมถึงความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงิน และแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก แต่กองทุน K-WealthPLUS Series ยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะหลังตลาดฟื้นตัวในเดือนเมษายนจาก sentiment ที่กลับมาเป็นบวก ประกอบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่งกว่าคาด รวมถึงแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่ม Growth และ Technology ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นเอเชียบางส่วนกลับมา outperform ตลาดอีกครั้ง

​

​

ปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนให้กองทุน K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP และ K-WPULTIMATE สามารถสร้างผลตอบแทน YTD ได้ถึง 3.1%, 7.5% และ 9.8% ตามลำดับ สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของพอร์ตและการกระจายการลงทุนที่ช่วยรับมือช่วงตลาด Risk-off พร้อมฟื้นตัวได้ดีเมื่อ sentiment กลับเข้าสู่ Risk-on อีกครั้ง

งบหุ้นสหรัฐฯ ออกมาดี สงครามไหนๆ ก็แค่ทางผ่าน

ต้องยอมรับว่าสัดส่วนหุ้นของพอร์ตกองทุน K-WealthPLUS Series มีการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างเยอะซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนผลตอบแทนในช่วงนี้

หลังจากผลประกอบการไตรมาส 1/2026 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าตลาดคาด โดยเฉพาะในดัชนี S&P 500 และ NASDAQ ที่หลายบริษัทสามารถสร้างทั้งยอดขาย (Sales Surprise) และกำไร (Earnings Surprise) สูงกว่าประมาณการ โดยกลุ่ม Communications และ Consumer Discretionary ถือเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุด สะท้อนว่าพื้นฐานของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง แม้เศรษฐกิจโลกจะยังเผชิญความไม่แน่นอน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยสนับสนุน sentiment การลงทุนและเป็นแรงหนุนสำคัญต่อกองทุน K-WealthPLUS Series ที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น Growth และหุ้นสหรัฐฯ ในระดับค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมา

โอกาสสร้างผลตอบแทนอยู่ทั่วทุกมุมโลก...แค่เราเห็นมันในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่

หากดูผลตอบแทนตลาดการลงทุนในปัจจุบันจะเห็นว่าผลตอบแทนที่สนับสนุนกองทุน K-WealthPLUS Series ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เท่านั้น แต่เริ่มมีการกระจายไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นในเอเชียต่างสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นในปีนี้ รวมถึงระยะข้างหน้านักวิเคราะห์ยังคาดการณ์การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับสูงไม่แพ้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้กองทุน K-WealthPLUS Series มีการเพิ่มสัดส่วนในหุ้นกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

คำแนะนำลงทุนจาก K WEALTH

ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้โลกจะเผชิญกับความท้าทายจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งกดดันผลตอบแทนของตราสารหนี้ในพอร์ตกองทุน K-WealthPLUS Series แต่ก็เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนเช่นกัน เนื่องจากจะได้อัตราผลตอบแทนจาก Yield ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ตลาดหุ้นโลกก็ยังมีแนวโน้มที่ดีซึ่งจะคอยหนุนผลตอบแทนของกองทุนได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

• ระดับความเสี่ยงกองทุน
• K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP: ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
• K-WPULTIMATE: ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
• นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE: ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+6 หมายถึง จะได้รับเงินค่าขายคืน 6 วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ (T+6) เช่น ขายคืนวันจันทร์ จะได้รับเงินค่าขายคืนวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป (กรณีไม่มีวันหยุดอื่น นอกจากเสาร์-อาทิตย์)
• K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE: T+6